安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”或“安琪酵母”）本次非公开发行股票征集资金首要出资于公司年产5，000吨新式酶制剂出产线吨生物复合调味料出产线万吨复合生物饲料出产线项目、生物保健食物出产基地项目及埃及年产15，000吨高活性干酵母项目。

　　本次非公开发即将进一步进步公司本钱实力，是公司坚持可继续展开、稳固职业龙头位置的重要战略办法，既可进步公司的出产才能，满意日益增加的商场需求，又能够拓宽产品的规划，优化产品的结构，增强公司的继续盈余才能，进步公司的全体效益。经过本次非公开发即将增加净资产及总资产规划，进一步优化财务结构，进步公司全体盈余才能和抗危险才能。本次非公开发即将在事务运营、财务状况、长期战略等多个方面夯实公司可继续展开的根底，为增强公司中心竞赛力、完结跨越式展开发明杰出条件。

　　公司方案本次非公开发行不超越 2，400 万股股票（含2，400 万股），征集资金净额（扣除发行费用后）不超越8．3亿元。征集资金在扣除发行费用后将首要用于下列项目出资：

　　附注：埃及年产15，000吨高活性酵母项目总出资为5，100万美元，拟投入征集资金为4，300万美元，依据2010年11月10日美元兑换人民币的中心价（663．6人民币／100美元）换算，项目总出资为33，843．6万元人民币，拟投入征集资金为28，534．8万元人民币。

　　若本次发行扣除发行费用后的实践征集资金低于拟出资项意图实践资金需求总量，缺少部分由公司自筹处理；若扣除发行费用后的实践征集资金量高于拟出资项意图实践资金需求总量，则超越部分用于弥补公司项目流动资金。本次非公开发行征集资金到位前，公司将依据拟征集资金出资项意图展开状况以自筹资金先期投入，待征集资金到位后予以置换。

　　项目内容：运用公司自行开发的酶制剂出产技能、引入世界上先进的关键设备和自动操控外表，建造酶制剂出产线；配套建造供水、供汽、配变电、污水处理及库房、办公用房等工程。

　　本项目生物酶制剂年产值5，000吨（固体酶1，000吨，液体酶4，000吨），详细的产品产值见下表。

　　（1）酶制剂是生物工业范畴的重要分支，经过施行本项目将为公司拓宽酵母以外的新式生物工业，契合安琪酵母展开战略。

　　现在国家将生物工业列为国家战略性新式工业与高技能支柱工业予以要点展开和扶持，展开新式高效的酶制剂，契合国家工业政策，习惯全球生物工业展开趋势；也有利于充分发挥公司环绕酵母工业而树立的微生物发酵优势，拓宽酵母以外的新式生物工业。公司将着力培养新式酶制剂事务，加强酶制剂研制途径树立和团队建造，研制新式特种酶制剂产品。施行新建年产5，000吨新式酶制剂出产线项目将加速公司介入新式酶制剂工业。

　　（2）公司的现有新式酶制剂产能已不能满意快速增加的商场需求，施行本项目是习惯公司扩展酶制剂产能的需求。

　　酶制剂作为生物工业范畴的重要分支，被广泛运用于食物、酿制、味精、制药、有机酸、淀粉糖、纺织、皮革、洗涤剂及保健品等许多范畴，近年来商场规划继续扩展。2009年全球酶制剂商场总规划到达30．18亿美元，而酶制剂的下流支撑工业的产值超越3000亿美元，但酶制剂职业被少量几家世界大公司独占。

　　现在我国酶工业已构成近40万吨的产能规划。据海关计算，2008年酶制剂产品出口6．5万吨，出口金额1．8亿美元，从2004至2008年年均增加35％，我国已进入世界酶制剂出产大国队伍，规划化出产的酶至少有28种，但首要为α－淀粉酶、糖化酶、蛋白酶、纤维素酶和植酸酶等低端大宗酶，产品以粗制品为主，盈余才能较低，缺少世界商场竞赛力。

　　计算数据标明，阿托伐他汀占有了全球降脂类药物44％的商场份额，2008年阿托伐他汀全球出售额到达133．75亿美元，是世界第一个打破百亿美元的药物。阿托伐他汀钙组成过程中的一个限速过程便是（Ｓ）－4－氯－3－羟基丁酸乙酯（Ａ4）转变成（Ｒ）－4－氰基－3－羟基丁酸乙酯（Ａ5），全球Ａ5出售约为20亿美元，假如此过程悉数用酶催化办法完结，卤醇脱卤酶的全球潜在商场将超越5亿美元。国内2009年的Ａ5产值为400吨，跟着2010年7月阿托伐他汀专利（ＥＰ0409281）到期，国内Ａ5出产企业都在扩展产能，估计到2011年，Ａ5产值将到达1000吨以上，卤醇脱卤酶需求量到达3000吨以上，具有较好的商场远景。

　　腈水解酶是本项目出产的别的一种手性生物酶，已被成功的运用于扁桃酸和烟酸的生物组成，在代替原有化学工艺方面有明显的优势，一起在其他氰基化学物的手性催化方面得到了广泛运用，潜在商场规划约5亿元。

　　本项目出产的其他几种新式酶制剂，包含环糊精葡萄糖基转移酶、α－葡萄糖苷酶、核酸酶、腺苷脱氨酶等，商场远景也非常宽广。

　　核酸酶Ｐ1和腺苷脱氨酶首要用于核酸的降解和核苷酸的出产。在核苷酸出产范畴，2009年国内有500吨核酸用于出产核苷酸，年需求核酸酶5吨以上。依据现在核酸和抽提物的商场展开，估计未来2－3年，全球核酸酶和腺苷脱氨酶的商场需求量将到达40吨以上，商场规划上亿元。此外，现在公司出产酵母抽提物每年对核酸酶和脱氨酶的需求量到达2吨，未来2－3年的年需求量将到达10吨以上。但这两种酶的出产技能一向被日本一家公司独占，产品价格居高不下。

　　环糊精葡萄基转移酶（ＣＧＴ酶）首要用于环糊精的出产，环糊精是一种重要的载体物质，广泛运用于医药、食物、日用化工和农药工业，2009年我国环糊精年产值为8500吨，而所用的环糊精葡萄基转移酶（ＣＧＴ酶）在全球只要两家国外企业供给。

　　α－葡萄糖苷酶首要用于低聚异麦芽糖的出产，作为一种重要的低聚功用糖，2009年国内低聚异麦芽糖年产值到达60000吨，所用酶质料全球只要日本一家公司供给。

　　总归，虽然现在大宗工业酶范畴的竞赛日趋激烈，但就技能门槛较高的新式特种酶制剂而言，商场空间大，竞赛近乎空白，施行新式酶制剂种类的本乡工业化远景宽广。

　　公司从2007年即着手进行了新式特种酶制剂的研制，现在已比较体系地展开了高效卤醇脱卤酶菌种选育，构建了3个卤醇脱卤酶基因突变体文库，开发的卤醇脱卤酶液体酶制剂产品成功运用于阿托伐他汀中心体Ａ5的酶法出产，并从2009年末开端，公司自主开发的卤醇脱卤酶产品已经在国内3家最大的阿托伐他汀中心体Ａ5出产企业成功推行，用户反映杰出，已彻底代替原有的化学法组成工艺，完结批量出售。

　　2009年卤醇脱卤酶经过湖北省科委安排的专家判定，以为该产品在菌种突变体文库构建、发酵中试和扩大工艺以及阿托伐他汀中心体Ａ5的出产运用等方面具有立异性，研制的产品填补了国内空白，项目效果到达国内领先水平，并获得了湖北省科技厅2009年要点科技方案和宜昌市2009年严重科技项目支撑，效果已请求国家发明专利。

　　此外，公司从2009年开端核酸酶Ｐ1和腺苷脱氨酶的研讨开发，从原始菌株的诱变与高通量挑选下手，获得了高产菌株，并完结了核酸酶Ｐ1和腺苷脱氨酶的高产技能研讨，开发的核酸酶Ｐ1和腺苷脱氨酶彻底到达世界先进水平，打破了此前这两种酶在全球只要一家供给商的困局。

　　公司还与国内外酶制剂专家合作开发了腈水解酶、环糊精葡萄基转移酶和α－葡萄糖苷酶等特种酶制剂，产品质量及运用均处于世界领先水平。

　　公司具有近300名营销人员，在全国各首要商场设有20多个办事处，构成了信息活络、反响敏捷、途径疏通、操控有力的营销网络，产品出售广泛全国，并远销全球120多个国家和地区，这是其他同行所不具备的。

　　②氮源：酵母浸出物，蛋白胨，硫酸铵等，其间酵母浸出物为公司主产品，蛋白胨来历也非常广泛，其他无机氮源国内产值也比较大，来历有确保；

　　上述质猜中，酵母浸出物为安琪酵母自有产品，来历有确保，其他质料来历非常广泛，商场供给足够，可经过商场和出产厂家直接收购。

　　项目建造总出资为17，400万元，其间建造出资14，400万元（含土地征用费1，400万元），铺底流动资金3，000万元。拟经过本次非公开发行股票筹措项目资金。

　　本项目方案建造周期为18个月，即2011年1月开端设备投标收购，一起开端土建施工，2012年4月完结装置，2012年7月全线吨。

　　以ＹＥ为基料开发的生物复合调味料将充分发挥公司ＹＥ产品的质料优势和技能优势，丰厚和延伸公司食物调味范畴的产品线，适宜全球不同民族的消费以及速食消费群的需求，抢占全球高端调味品商场，引导ＹＥ消费，推进健康日子。

　　调味料是居民日常日子的必需品，在改进居民饮食质量、进步食物口感方面发挥着重要的效果。跟着居民日子水平的进步，调味料商场增加迅猛，2008年我国调味料职业全体经营收入超越千亿元，近五年年均坚持了20．72％的增速，与此一起，新式复合调味料如鸡精、鸡粉、浓缩料等不断涌现，有用投合了居民消费晋级的趋势，产品优势得到群众的认同。

　　安琪酵母具有亚洲最大的酵母抽提物出产线，是我国天然提取物专业委员会主任委员单位、我国调味品协会调味食物配料专业委员会主任委员单位，长期以来为国内外闻名食物企业供给质料，积累了丰厚的调味产品开发和商场管理经验，公司依托质料优势和技能优势，开发出新式ＹＥ鸡精调味料，反响型ＹＥ调味料、风味型ＹＥ调味料、ＹＥ餐饮配料等产品。

　　鸡精作为第三代复合调味料，获益于我国居民日子水平的进步、餐饮职业的景气和食物制造业的快速展开，职业正呈现出快速健康的展开态势。2009年度，我国鸡精总销量约为19万吨，2010年度，我国鸡精职业总销量将到达约23．5万吨；到2012年，我国鸡精职业总出售量到达约36．4万吨。鸡精鲜度是味精的1．5～2倍，且对人体的副效果小，使得鸡精替代味精消费成为一个必定的趋势。现在在发达国家如欧美地区，鸡精产品消费量占美味调味品总量的80％以上，而国内鸡精与味精的消费份额到2009年末尚低于1：8，商场展开空间极大。

　　本项目新式ＹＥ鸡精是以富含高Ｉ＋Ｇ的ＹＥ为基料，在一般鸡精配方根底上强化了天然ＹＥ、天然Ｉ＋Ｇ等成分后精心加工而成的一种新式的鸡精调味料。不同于一般鸡精的单一氨基酸呈味性，安琪酵母的ＹＥ新式鸡精产品配方共同，由天然复合氨基酸和天然呈味核苷酸呈味，味道愈加浑厚鲜美，并富含多种氨基酸、肽类，赋予了调味品的养分功用，此外本产品可耐受较高温度的长期蒸煮，具有更大的运用性。

　　本项意图热反响型ＹＥ调味料是习惯商场需求，将一般ＹＥ进行特别的美拉德反响，并交融食物工程技能和调味技能后获得的习惯全球不同民族和不断扩展的素食消费群需求的、具有共同风味的ＹＥ产品，该产品不增加动物或植物的蛋白类提取物，保留了ＹＥ产品的酵母提取物特色，一起又经过美拉德反响赋予适宜的特种风味，具有较强的商场针对性。公司近几年开发的系列产品，均是以此思路开发出来的特种ＹＥ产品，满意了不同客户的个性化需求，使产品具有共同性和差异化，增加了产品的附加值，获得了较大的商场出售额，并坚持着很高的展开速度。

　　本项意图天然提取物风味型ＹＥ调味料是以酵母抽提物为基料，经过增加动物提取物、植物提取物、糖类等辅料进行美拉德反响，生成的具有特定肉类风味的呈味物质，极具彩虹效应，产品不只养分丰厚，而且具有味道鲜美、香味浓郁、呈味均衡持久等特色。公司具有出产风味型ＹＥ调味料的专利中心技能，已连续开发了鸡肉风味、牛肉风味、猪肉风味的膏状ＹＥ调味料产品，成为其他调味品的中心质料，运用简略便利，在高品质调味料和食物工业中得到广泛运用。

　　本项意图餐饮配料ＹＥ产品是一种以特别工艺将ＹＥ和各种天然香辛物质经过特别工艺加工而成的复合调味料。该产品适宜我国传统餐饮的展开需求，并改造了我国传统的餐饮工业，既坚持了我国传统餐饮的调味需求，又确保了食物安全，如大骨浓汤、鸡肉鲜香膏、面汤宝、粉汤宝、卤鸭增味膏、火锅增味膏等。餐饮调味料在我国餐饮商场的展开空间巨大，现在在我国餐饮业年经营额两万多亿元中，调味料占到1200亿元，而在这1200亿元中，复合调味料只占了10％－12％。

　　总归，ＹＥ是一种纯天然、安全、健康的调味增鲜剂，可明显削减盐分增加，习惯了“纯天然、无增加”的消费趋势改变和欧美食物“清洁标签”的展开需求。公司以ＹＥ为基料开发的生物复合调味料具有巨大的展开潜力。

　　公司具有近300名营销人员，在全国各首要商场设有20多个办事处，构成了信息活络、反响敏捷、途径疏通、操控有力的营销网络，产品出售广泛全国，并远销全球120多个国家和地区，这是其他同行所不具备的。

　　本项目产品运用公司ＹＥ产品为基料，现在公司在宜昌、伊犁、崇左工厂具有年产2．3万吨ＹＥ的产能，供给有确保；其他质料均为大宗根底产品，可从商场或出产企业直接收购，商场供给足够，供给量有确保。

　　项目建造总出资为14，200万元，其间建造出资11，200万元（含土地征用费1，200万元），铺底流动资金3，000万元。拟经过本次非公开发行股票筹措项目资金。